Controla tus cuentas bancarias y mantén una mejor visión de tu flujo de efectivo
Administra ingresos y egresos, agiliza la conciliación bancaria, proyecta tus movimientos financieros e integra la información de tus cuentas con tus procesos contables.
Menos captura manual. Más control sobre lo que entra, lo que sale y lo que necesitas planear.
Cuando controlar el dinero requiere juntar información de varios lugares
Revisar el portal bancario, descargar estados de cuenta, comparar movimientos, consultar facturas y después llevar esa información a la contabilidad puede convertir una tarea cotidiana en un proceso lento y difícil de seguir.
Movimientos por identificar
Entradas y salidas aparecen en las cuentas bancarias, pero todavía hay que determinar a qué operación, cliente, proveedor o documento corresponden.
Conciliaciones manuales
Comparar el estado de cuenta contra los registros internos puede implicar revisar movimiento por movimiento hasta encontrar diferencias.
Información dispersa
Banco, hojas de cálculo, CFDI y sistema contable pueden contener partes distintas de la misma operación, dificultando tener una visión conjunta.
Poca visibilidad del flujo
Conocer el saldo actual no siempre es suficiente. También necesitas visualizar los ingresos y pagos previstos para tomar decisiones con mayor anticipación.
Del movimiento bancario a información útil para tu empresa
CONTPAQi Bancos® reúne diferentes etapas de la gestión financiera para ayudarte a dar seguimiento a lo que entra, lo que sale, lo que debe conciliarse y lo que necesitas considerar para los próximos movimientos de tu empresa.
Tus ingresos y egresos
Organiza tus movimientos bancarios y consulta cómo afectan los saldos de tus cuentas.
Movimientos y pagos
Compara la información bancaria con tus registros y relaciona pagos con las operaciones que les corresponden.
Tu situación financiera
Proyecta ingresos y gastos para anticipar movimientos y apoyar la planeación de pagos y cobros.
Información para contabilizar
Genera pólizas de ingresos y egresos con información que puede continuar hacia tu proceso contable.
Entiende qué entra, qué sale y cómo se mueve tu dinero
Tener varias cuentas bancarias no debería significar perder visibilidad de la operación. CONTPAQi Bancos® permite organizar ingresos y egresos para consultar saldos y entender con mayor detalle cómo se distribuyen los recursos de la empresa.
Del movimiento bancario al contexto financiero
Un depósito o un retiro por sí solo dice poco. Al clasificarlo y relacionarlo con tu operación, puedes comprender mejor de dónde viene el dinero, hacia dónde se dirige y qué representa.
Organiza tus cuentas bancarias
Administra múltiples cuentas para diferentes empresas y monedas, conservando el seguimiento de sus saldos.
Integra saldos
Utiliza cuentas agrupadoras para integrar información de distintas cuentas bancarias y facilitar su consulta.
Clasifica ingresos y gastos
Organiza la información mediante categorías y subcategorías para conocer con mayor detalle el comportamiento de tus recursos.
Analiza dónde se utiliza el dinero
Clasifica la operación por proyecto, departamento, área u obra para obtener una visión más útil del gasto.
Da seguimiento a gastos
Apoya procesos como caja chica, reposiciones de gasto y comprobación de viáticos utilizando los CFDI almacenados en el sistema.
Identifica responsables
Lleva el saldo de responsables del gasto para mantener un mejor seguimiento de los recursos asignados.
Cuando la información bancaria está organizada, puedes dejar de revisar únicamente cuánto dinero tienes y comenzar a entender cómo se está utilizando.
No basta con saber que el dinero se movió. Necesitas saber a qué corresponde.
La conciliación permite comparar los movimientos de tus cuentas bancarias con la información registrada en tu operación, identificar coincidencias y detectar aquello que todavía necesita revisión.
Movimientos bancarios
Operación de la empresa
Qué corresponde con qué
Relaciona la información bancaria con los registros de tu operación para entender el origen o destino de los movimientos.
Pagos con facturas
Vincula pagos con facturas pendientes para mantener una mejor relación entre la operación bancaria y sus documentos.
Lo que necesita revisión
Ubica movimientos que todavía no coinciden o requieren análisis, en lugar de depender únicamente de una revisión manual.
Estado de cuenta + registros internos + facturas + hojas de cálculo + revisión movimiento por movimiento.
Movimientos relacionados con su operación, diferencias identificadas y mayor claridad sobre lo que realmente ocurrió en tus cuentas.
Conciliar no debería consistir solamente en encontrar una diferencia al final del mes.
El objetivo es mantener una relación más clara entre lo que muestra el banco y lo que registra tu empresa.
Saber cuánto tienes hoy es importante. Anticipar lo que viene también.
CONTPAQi Bancos® te ayuda a proyectar ingresos y gastos para visualizar compromisos próximos, considerar fechas probables de cobro o pago y tener mayor contexto al planear el movimiento de tus recursos.
Saldo actual
Te muestra los recursos disponibles en un momento determinado.
Flujo proyectado
Ingresos y gastos
Incorpora movimientos previstos para obtener una perspectiva del comportamiento futuro de tus recursos.
Fechas probables
Considera y modifica fechas probables de pago para que la proyección represente mejor el escenario que estás planeando.
Tus pagos
Organiza compromisos futuros y considera cuándo deberán salir los recursos antes de que llegue la fecha de pago.
Calendario financiero
Consulta tus compromisos en el tiempo para tener una referencia más clara de cobros y pagos próximos.
Tener dinero disponible hoy no significa que todo esté disponible para utilizarse.
Si durante los próximos días tienes cobros esperados, pagos a proveedores y otros compromisos, visualizar esos movimientos te da mayor contexto antes de decidir cómo utilizar tus recursos actuales.
El objetivo no es intentar predecir exactamente el futuro, sino contar con información que te permita visualizar compromisos y tomar decisiones con mayor anticipación.
La operación bancaria puede continuar hacia tu proceso contable
Cuando un ingreso o egreso está relacionado con la operación que le corresponde, CONTPAQi Bancos® puede aprovechar esa información para generar pólizas y facilitar la continuidad del proceso contable.
Movimiento
Un depósito, transferencia, pago u otro movimiento forma parte de la operación financiera de la empresa.
CFDI
Los comprobantes fiscales ayudan a relacionar el movimiento con la operación y la información que posteriormente necesitará contabilidad.
Póliza
Bancos puede generar pólizas de ingresos y egresos con el desglose de impuestos correspondiente a la operación.
Proceso contable
La información puede continuar hacia CONTPAQi Contabilidad® para integrarse al proceso contable de la empresa.
Los CFDI forman parte del proceso
CONTPAQi Bancos® trabaja con los comprobantes almacenados en el Administrador de Documentos Digitales (ADD), permitiendo aprovechar la información fiscal dentro de diferentes operaciones bancarias y administrativas.
Pólizas de ingresos y egresos
Aprovecha la información de la operación bancaria para generar las pólizas que continuarán hacia el proceso contable.
Desglose de impuestos
La generación de pólizas contempla información fiscal y desglose de impuestos asociados a las operaciones.
Datos para DIOT
La información de las operaciones puede contribuir al manejo de los datos necesarios dentro del proceso relacionado con DIOT.
Evita que la información bancaria y la contable vivan como dos mundos separados.
Cuando Bancos forma parte de un proceso integrado, la información capturada y relacionada durante la operación puede aprovecharse en las etapas posteriores, reduciendo trabajo duplicado y manteniendo mayor continuidad entre áreas.
El último paso del recorrido no es volver a capturar todo desde cero, sino aprovechar la información que ya forma parte de la operación.
Se relacionan con la información financiera, pero resuelven partes diferentes del proceso
CONTPAQi Bancos® se enfoca en la operación bancaria y el control de tesorería. CONTPAQi Contabilidad® continúa con el registro y procesamiento contable. Juntos pueden formar parte de un flujo de trabajo más conectado.
CONTPAQi Bancos®
Ayuda a administrar y dar seguimiento a los movimientos de las cuentas bancarias y al flujo de efectivo de la empresa.
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Cuentas bancarias Administración y seguimiento de saldos.
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Ingresos y egresos Registro y clasificación de movimientos.
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Conciliación bancaria Comparación entre movimientos y registros.
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Flujo de efectivo Visibilidad de ingresos, gastos y compromisos.
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Programación de pagos Organización de compromisos financieros.
CONTPAQi Contabilidad®
Se enfoca en el registro, procesamiento y organización de la información necesaria para llevar la contabilidad de la empresa.
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Pólizas contables Registro de las operaciones de la empresa.
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Catálogo de cuentas Organización de la estructura contable.
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Información fiscal Datos relacionados con el proceso contable y fiscal.
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Estados financieros Consulta de información contable de la empresa.
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Reportes contables Análisis y consulta de la información registrada.
Una misma operación puede recorrer diferentes etapas sin perder su contexto.
Un pago puede comenzar como un movimiento bancario, relacionarse con su CFDI, generar información para una póliza y posteriormente formar parte del proceso contable.
La respuesta depende del proceso que necesitas resolver.
No siempre necesitas comenzar con ambos sistemas. Primero conviene identificar dónde está el problema y qué parte de la operación quieres mejorar.
Necesitas mejorar el control de cuentas, movimientos, conciliaciones, flujo de efectivo o la operación de tesorería.
Tu necesidad principal está en el registro contable, pólizas, estructura de cuentas, información fiscal y estados financieros.
Buscas conectar la operación bancaria con el proceso contable y aprovechar la información entre diferentes etapas del trabajo.
Primero entendemos tu proceso. Después definimos qué solución necesitas.
Podemos ayudarte a identificar si tu necesidad está principalmente en Bancos, en Contabilidad o en la integración de ambos procesos, evitando recomendar herramientas que no aporten valor a tu operación.
Conoce por separado cómo CONTPAQi Contabilidad® ayuda a organizar y desarrollar el proceso contable.
Más que el tamaño de tu empresa, importa cómo administras el dinero
CONTPAQi Bancos® puede tener sentido cuando el control de cuentas, movimientos, pagos y conciliaciones comienza a requerir más organización de la que puedes mantener cómodamente con procesos separados o revisiones manuales.
Administras varias cuentas bancarias
Cuando necesitas consultar y organizar movimientos de diferentes cuentas, empresas o monedas, mantener el control únicamente desde cada portal bancario puede fragmentar la información.
Bancos ayuda a concentrar el seguimiento financiero dentro de un mismo proceso.
Conciliar consume demasiado tiempo
Si comparar estados de cuenta, registros, pagos y documentos implica revisar información en diferentes lugares, la conciliación puede convertirse en una tarea repetitiva.
Un proceso de conciliación organizado facilita identificar coincidencias y diferencias.
Necesitas visualizar mejor tu flujo
Conocer el saldo disponible no siempre es suficiente cuando existen cobros esperados, pagos programados y compromisos que afectarán los recursos en los próximos días.
La proyección permite agregar una dimensión de planeación a la operación bancaria.
Pagos y CFDI se revisan por separado
Cuando primero identificas un movimiento en el banco y después debes buscar manualmente la factura o documento que lo respalda, parte del contexto financiero queda disperso.
Relacionar movimientos y documentos ayuda a conservar mejor el contexto de la operación.
Necesitas saber dónde se está utilizando el dinero
El monto de un gasto no siempre cuenta toda la historia. Puede ser necesario identificar su categoría, proyecto, departamento, área, obra o responsable.
Clasificar los movimientos aporta mayor contexto para analizar la operación.
Quieres conectar tesorería y contabilidad
Si la información bancaria se procesa primero en tesorería y después vuelve a capturarse o reconstruirse para contabilidad, existe una oportunidad para conectar mejor ambos procesos.
Bancos puede formar parte de un flujo integrado con CONTPAQi Contabilidad®.
El proceso que antes funcionaba puede dejar de ser suficiente cuando la operación crece.
No necesariamente porque estuviera mal diseñado, sino porque ahora existen más cuentas, movimientos, personas, documentos y decisiones que coordinar.
No existe un único tipo de empresa para CONTPAQi Bancos®
Que necesitan mayor control de su operación bancaria, pagos, ingresos y flujo de efectivo.
Que coordinan cuentas, pagos, comprobaciones y seguimiento de recursos.
Cuando existe una función dedicada al control de bancos, conciliaciones y programación de pagos.
Cuando se busca aprovechar la información bancaria dentro del flujo contable de la empresa.
No todas las empresas necesitan implementar CONTPAQi Bancos®.
Si tu operación bancaria es sencilla, tienes pocos movimientos y el proceso actual te permite mantener control y seguimiento sin duplicar trabajo, incorporar otro sistema puede no ser la prioridad.
Primero identificamos dónde está la complejidad. Después evaluamos si Bancos es la herramienta adecuada.
En SD Androide buscamos que la solución tenga sentido para tu forma de trabajar, no agregar software simplemente porque existe.
No se trata solamente de instalar Bancos, sino de prepararlo para tu operación
Una implementación adecuada parte de entender cómo administras actualmente tus cuentas, movimientos, pagos y conciliaciones. A partir de ahí configuramos CONTPAQi Bancos® de acuerdo con las necesidades reales de tu proceso.
Primero necesitamos entender cómo funciona hoy tu tesorería.
Qué cuentas utilizas, quién participa en el proceso, cómo registras los movimientos, cómo concilias, qué información necesitas consultar y si Bancos deberá relacionarse con otros sistemas CONTPAQi.
Diagnóstico del proceso
Revisamos cómo administras actualmente la operación bancaria y qué necesidad quieres resolver con CONTPAQi Bancos®.
- Cuentas y bancos utilizados
- Volumen y tipo de movimientos
- Forma actual de conciliación
- Participantes en el proceso
- Relación con contabilidad
Instalación y configuración
Preparamos el sistema y los componentes necesarios para comenzar a trabajar de acuerdo con el entorno donde será utilizado.
- Instalación del sistema
- Creación o configuración de empresa
- Parámetros iniciales
- Usuarios y accesos
- Revisión del entorno técnico
Configuración de la operación
Incorporamos los elementos necesarios para que Bancos represente la forma en que la empresa administra sus recursos.
- Cuentas bancarias
- Conceptos y clasificaciones
- Datos necesarios para la operación
- Configuraciones de trabajo
- Información inicial cuando corresponda
Integración cuando se necesita
Si la operación lo requiere, revisamos cómo debe relacionarse Bancos con otros componentes del ecosistema CONTPAQi.
- CONTPAQi Contabilidad®
- Administrador de Documentos Digitales
- Flujo de información entre procesos
- Configuraciones relacionadas
- Validación del funcionamiento
Capacitación
Trabajamos con los usuarios para que comprendan cómo realizar las tareas que forman parte de su operación cotidiana.
- Operación básica del sistema
- Registro de movimientos
- Consultas y seguimiento
- Conciliación
- Flujo de trabajo acordado
Puesta en operación y seguimiento
La implementación no termina cuando el sistema abre correctamente. Acompañamos la transición hacia su uso dentro de la operación real.
- Validación inicial
- Resolución de dudas
- Ajustes de configuración
- Soporte remoto
- Continuidad operativa
La implementación se adapta a la complejidad de tu entorno.
Una empresa que comienza con una sola estación de trabajo no requiere el mismo proyecto que una operación con múltiples usuarios, terminales, servidor e integración con otros sistemas.
Una implementación también puede involucrar el entorno tecnológico donde trabaja CONTPAQi.
Cuando el escenario lo requiere, podemos revisar componentes adicionales que forman parte del funcionamiento de la solución.
Instalación y revisión del entorno cuando la operación utiliza infraestructura centralizada.
Conocimiento técnico para revisar escenarios relacionados con la información y SQL.
Configuración del entorno necesario para operaciones con varios equipos o usuarios.
Revisión de la relación de Bancos con otros sistemas y componentes cuando corresponda.
Antes, durante y después de la implementación.
El objetivo no es únicamente dejar instalado CONTPAQi Bancos®, sino ayudarte a incorporarlo correctamente a tu forma de trabajar.
El sistema queda instalado. La operación continúa.
CONTPAQi Bancos® forma parte de un proceso que seguirá cambiando con el tiempo. Pueden aparecer nuevos usuarios, equipos, cuentas, necesidades, actualizaciones o incidencias. Por eso el acompañamiento también debe contemplar lo que ocurre después de comenzar a utilizarlo.
No necesitas esperar a que algo deje de funcionar para volver a revisar tu sistema.
Parte del acompañamiento consiste en resolver incidencias cuando aparecen, pero también en mantener la solución actualizada, revisar cambios en el entorno y adaptar configuraciones cuando la operación lo necesita.
Soporte remoto
Atención para dudas o situaciones que aparecen durante el uso cotidiano de CONTPAQi Bancos®.
- Dudas de operación
- Revisión de configuraciones
- Problemas de acceso o funcionamiento
- Orientación sobre procesos del sistema
Diagnóstico de errores
Cuando algo no funciona como debería, primero buscamos identificar qué está ocurriendo antes de aplicar cambios sin conocer la causa.
- Revisión del comportamiento
- Validación de configuración
- Revisión del entorno técnico
- Identificación de posibles causas
Actualizaciones
Podemos acompañarte cuando sea necesario actualizar el sistema y revisar previamente las condiciones del entorno donde se encuentra instalado.
- Revisión previa
- Actualización del sistema
- Validación posterior
- Revisión de terminales cuando corresponda
Renovación y licencias
Si necesitas adquirir, renovar o revisar tu licenciamiento de CONTPAQi Bancos®, podemos ayudarte a identificar lo que corresponde.
- Venta de licencias
- Renovaciones
- Revisión de necesidades
- Crecimiento de la operación
Respaldos y revisión de datos
La información forma parte esencial de la operación. Según el escenario, podemos revisar respaldos y aspectos relacionados con las bases de datos.
- Generación o revisión de respaldos
- Validaciones antes de cambios importantes
- Revisión técnica de bases de datos
- Apoyo en escenarios de migración
Cambios y crecimiento
Si tu operación cambia, la configuración tecnológica puede necesitar evolucionar junto con ella.
- Nuevos usuarios o equipos
- Nuevas cuentas o empresas
- Cambios de servidor
- Nuevas integraciones o necesidades
La causa no siempre está dentro de CONTPAQi Bancos®.
En una instalación de escritorio pueden intervenir diferentes componentes. Por eso un diagnóstico puede requerir revisar más que la pantalla donde apareció el mensaje de error.
Podemos acompañar tu operación desde cualquier parte de México.
Gran parte de las revisiones, configuraciones, actualizaciones, diagnósticos y sesiones de apoyo pueden realizarse de forma remota, reduciendo tiempos de atención y facilitando el seguimiento.
Hoy puede ser soporte. Mañana puede ser una nueva necesidad.
Cuando conocemos tu entorno y la forma en que trabajas, podemos ayudarte también a evaluar cambios posteriores sin comenzar nuevamente desde cero.
La tecnología cambia. Nuestra forma de acompañar a las personas, no.
Buscamos que tengas un punto de apoyo no solamente para adquirir CONTPAQi Bancos®, sino para mantenerlo, utilizarlo y hacerlo evolucionar junto con tu operación.
¿Qué necesitas hacer con CONTPAQi Bancos®?
No todos llegan aquí con la misma necesidad. Puedes estar evaluando si Bancos es adecuado para tu operación, buscando una cotización o necesitando apoyo con un sistema que ya utilizas.
Necesito asesoría
Si todavía no sabes si CONTPAQi Bancos® es la solución adecuada, podemos comenzar entendiendo cómo administras actualmente tus cuentas y movimientos.
- No sabes si necesitas Bancos
- Quieres revisar tu proceso actual
- Tienes dudas sobre cómo se relaciona con Contabilidad
- Estás comparando alternativas
Necesito cotizar
Si ya estás considerando CONTPAQi Bancos®, podemos revisar lo necesario para preparar una propuesta de acuerdo con tu escenario.
- Quieres adquirir CONTPAQi Bancos
- Necesitas renovar tu licencia
- Requieres instalación o implementación
- Necesitas revisar usuarios o infraestructura
Necesito soporte
Si ya trabajas con CONTPAQi Bancos® y tienes una duda, incidencia o cambio por realizar, podemos comenzar revisando tu situación.
- El sistema presenta un error
- Necesitas actualizarlo
- Tienes dudas de configuración
- Requieres revisar tu entorno o información
Empieza por asesoría.
Si todavía no tienes claro si necesitas una licencia, una implementación, soporte o incluso si Bancos es la solución adecuada, no necesitas decidirlo antes de contactarnos.
También puedes escribirnos por WhatsApp. Los formularios nos ayudan a conocer mejor tu solicitud, pero puedes utilizar este canal si necesitas comenzar con una conversación.
La decisión empieza por entender tu proceso.
Podemos ayudarte a evaluar, adquirir, implementar o dar continuidad a CONTPAQi Bancos® de acuerdo con la forma en que trabaja tu organización.
Algunas dudas antes de trabajar con CONTPAQi Bancos®
Cada empresa administra sus cuentas y movimientos de forma diferente, pero hay preguntas que aparecen con frecuencia cuando se evalúa, implementa o comienza a utilizar el sistema.
01 ¿Qué es CONTPAQi Bancos® y para qué sirve?
Es una solución orientada a la administración de la operación bancaria y de tesorería. Permite organizar movimientos, cuentas y procesos relacionados con el manejo de los recursos de la empresa, además de apoyar tareas como la conciliación y el seguimiento del flujo financiero.
Su utilidad aumenta especialmente cuando la operación comienza a involucrar más movimientos, cuentas, comprobantes o personas participando en el proceso.
02 ¿CONTPAQi Bancos® sustituye el portal de mi banco?
No. El portal o banca electrónica continúa siendo el medio mediante el cual realizas las operaciones que correspondan directamente con tu institución financiera.
CONTPAQi Bancos® se utiliza para administrar y dar seguimiento a la información de tu operación bancaria dentro del proceso administrativo de la empresa.
03 ¿Necesito utilizar CONTPAQi Contabilidad® para trabajar con Bancos?
Bancos responde a un proceso propio de administración financiera y tesorería. Sin embargo, cuando también utilizas CONTPAQi Contabilidad®, ambos procesos pueden relacionarse para aprovechar mejor la información.
Si actualmente no utilizas Contabilidad, podemos revisar primero qué necesitas resolver y determinar qué configuración tiene sentido para tu operación.
04 ¿Puedo administrar varias cuentas bancarias?
Sí. Precisamente uno de los escenarios donde una solución de este tipo puede aportar mayor organización es cuando existen diferentes cuentas bancarias que deben formar parte del seguimiento financiero de la empresa.
Durante la implementación revisamos qué cuentas forman parte de tu operación y cómo necesitas organizarlas dentro del sistema.
05 ¿CONTPAQi Bancos® puede ayudar con la conciliación bancaria?
Sí. La conciliación forma parte de los procesos relevantes que puede apoyar el sistema al trabajar con la información registrada y los movimientos bancarios correspondientes.
El objetivo es facilitar la identificación y revisión de movimientos, coincidencias y diferencias sin depender únicamente de comparaciones manuales entre distintas fuentes de información.
06 Ya tengo información y una operación funcionando, ¿puedo comenzar a utilizar Bancos?
Sí puede evaluarse una implementación sobre una operación que ya existe. Antes de realizar cambios conviene revisar cómo trabajas actualmente, qué información tienes y desde qué punto sería conveniente comenzar a utilizar el sistema.
No todos los escenarios requieren trasladar exactamente de la misma manera la información histórica. La estrategia debe definirse después de revisar el caso.
07 ¿Puedo utilizar CONTPAQi Bancos® en varios equipos?
Dependiendo de la configuración y licenciamiento de tu entorno, puede existir una operación con diferentes usuarios o terminales.
En esos escenarios también es importante revisar aspectos como el equipo servidor, estaciones de trabajo, red, permisos y demás componentes necesarios para que el sistema opere correctamente.
08 ¿SD Androide puede instalar Bancos en un servidor?
Sí, cuando la operación requiere un entorno de este tipo podemos apoyar con la instalación y configuración del sistema, así como con las terminales relacionadas.
Antes revisamos las características del entorno para determinar qué configuración corresponde y qué aspectos técnicos deben considerarse.
09 Ya utilizo CONTPAQi Bancos® pero tengo un error, ¿pueden ayudarme?
Sí. Puedes solicitar soporte aunque la implementación original no haya sido realizada por SD Androide.
Primero revisamos la situación para identificar si el problema está relacionado con la operación del sistema, configuración, datos, servicios, red, servidor u otro componente del entorno.
10 ¿La atención puede realizarse de forma remota?
Sí. La atención de SD Androide es principalmente remota y puede brindarse en México.
Dependiendo del caso, este esquema permite realizar asesoría, instalación, configuración, capacitación, actualizaciones, diagnóstico y soporte sin necesidad de una visita presencial.
11 ¿Puedo adquirir o renovar CONTPAQi Bancos® con SD Androide?
Sí. SD Androide puede apoyarte con la venta y renovación de licencias CONTPAQi, además de los servicios relacionados con su instalación, configuración e implementación.
Antes de preparar una propuesta podemos revisar tu escenario para identificar qué necesitas y evitar recomendar una configuración únicamente por catálogo.
12 ¿Qué hago si todavía no sé si CONTPAQi Bancos® es lo que necesito?
Puedes comenzar por una asesoría. No necesitas conocer previamente qué licencia, configuración o servicio necesitas.
Cuéntanos cómo administras actualmente tus cuentas, movimientos, pagos y conciliaciones. A partir de ese contexto podemos evaluar si CONTPAQi Bancos® tiene sentido para tu proceso y cuál sería el siguiente paso.
Podemos revisar tu caso, no solamente responder una pregunta general.
Si tu duda depende de cómo tienes instalado el sistema, de tu operación o de la infraestructura de tu empresa, es mejor conocer primero el contexto.
La tesorería forma parte de un proceso más amplio
CONTPAQi Bancos® puede ayudarte a organizar la operación bancaria y financiera, pero esa información normalmente convive con otros procesos de la empresa. Por eso también es importante entender qué ocurre antes y después de Bancos.
Bancos no tiene que trabajar de forma aislada.
Dependiendo de tu operación, la información bancaria puede relacionarse con la administración contable, documentos digitales y otros procesos. La solución adecuada no consiste necesariamente en agregar más sistemas, sino en conectar correctamente los que realmente necesitas.